Новости

15.02.2017

Росбанк в пятерке ведущих организаторов рыночных размещений российских облигаций по итогам 2016 года

Информационное агентство Cbonds опубликовало рэнкинг организаторов российских облигаций по итогам 2016 года. Объем рыночных размещений в 2016 году составил 1,11 трлн рублей против 1,31 трлн рублей в 2015 году.

В 2016 году Росбанк разместил 23 рыночных выпуска 16 эмитентов объемом 88,4 млрд рублей, заняв пятое место в рейтинге ведущих организаторов рыночных размещений российских облигаций по версии Cbonds. Доля Росбанка в рыночных выпусках составила 7,95%.

Банк также занимает пятое место среди организаторов корпоративных выпусков с долей рынка 5,73% и третье место среди организаторов выпуска ипотечных облигаций с долей рынка 14,55%. Всего Росбанк разместил в 2016 году 24 выпуска 16 эмитентов объемом 95,4 млрд рублей. Среди эмитентов ведущие российские компании – ХК Металлоинвест, СИБУР Холдинг, Еврохим, Буровая компания Евразия, МОЭСК и другие. Банк также продолжил вывод на рынок кэптивных банков крупнейших автоконцернов – Фольксваген банк Рус, Тойота банк и Рено-Ниссан банк.

« В 2017 году мы ожидаем продолжения роста локального долгового рынка незначительно выше инфляции – на 7–10%. При этом количество крупных сделок увеличится, а средний объем привлечения у крупных заемщиков может вырасти до 20-25 млрд рублей »
Антон Кирюхин, директор департамента рынков долгового капитала Росбанка

Всего в рэнкинг Cbonds 2016 года вошел 291 выпуск облигаций 165 эмитентов общим объемом 1,82 трлн рублей.

Росбанк также в пятерке ведущих андеррайтеров с долей рынка 6,54%. Банк принял участие в 24 эмиссиях 16 эмитентов на сумму 95,4 млрд рублей.

Общий объем сделок всех участников рэнкинга составил 1,46 трлн рублей. В рэнкинг андеррайтеров облигационных займов по версии Cbonds включаются финансовые организации, которые в процессе размещения облигаций дали гарантию на размещение определенного объема выпуска и имеют статус организатора, со-организатора, андеррайтера или со-андеррайтера. В рэнкинге учитывается фактически размещенный объем облигаций.   

 



Росбанк – универсальный банк в составе международной финансовой группы Societe Generale. Стратегия Группы нацелена на повышение качества обслуживания клиентов и выход на лидерские позиции в области инноваций, обеспечение роста за счет развития бизнеса, усиление взаимодействия между подразделениями и достижение устойчивой доходности.

Росбанк обслуживает более 4 млн частных клиентов в 71 регионе России. Сеть банка насчитывает более 400 отделений и 2300 банкоматов. Росбанк включен Банком России в перечень 10 системно значимых кредитных организаций.

Росбанк имеет кредитные рейтинги международных рейтинговых агентств Fitch Ratings (BBB-) и Moody’s Investors Service (Ba2). Росбанку также присвоен кредитный рейтинг АКРА на уровне AAA (RU). Росбанк входит в ТОП-3 самых надежных банков, по версии журнала Forbes (март, 2017). Банк занимает первое место в России в списке самых дорогих брендов среди финансовых институтов с участием иностранного капитала (Brand Finance, 2016). Росбанк – лауреат Национальной банковской премии Ассоциации российских банков (декабрь, 2016 г.). Бронзовый призер в номинации «Лучший банк в сфере торгового финансирования в России и СНГ» (TFR Awards, 2015).

Более подробная информация - на сайте www.rosbank.ru