Новости

11.04.2017

Росбанк выступил организатором размещения облигаций РН Банка

6 апреля 2017 года закрыта книга заявок на приобретение биржевых облигаций Акционерного общества «РН Банк» серии БО-001Р-01 общим объемом 5 млрд рублей. Срок обращения составляет 1098 дней (3 года) с даты размещения, купонный период – 183 дня, номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей, цена размещения – 100% от номинала  (60% акций банка-эмитента принадлежит Альянсу Renault-Nissan и 40% UniCredit SpA).

Первоначальный ориентир ставки 1-го купона установлен в диапазоне 9,50-9,70% годовых, что соответствует доходности к погашению 9,72-9,93% годовых.

По результатам формирования книги ставка первого купона установлена на уровне 9,45% годовых (доходность к погашению – 9,67% годовых.)

В ходе маркетинга подано 29 заявок инвесторов, а общий спрос на облигации составил порядка 12 млрд рублей.

Техническое размещение бумаг состоится 14 апреля 2017 года на Московской Бирже.

Организаторы размещения – ПАО РОСБАНК и АО ЮниКредит Банк.

 

РН Банк

РН Банк принадлежит Альянсу Renault-Nissan на 60% и UniCredit SpA на 40%. Банк стал принадлежать акционерам в 2013 году, когда была приобретена лицензия Банка «Сибирь». В качестве основных направлений своей деятельности организация видит предоставление розничных услуг покупателям автомобилей Альянса Renault-Nissan, а также финансирование дилеров Альянса по схеме факторинга.

РН Банк имеет кредитный рейтинг международного рейтингового агентства FitchRatings (ВВ+ / Позитивный) и рейтингового агентства АКРА (AA (RU) / Стабильный), аккредитованного Банком России. Банк занимает первое место в России по размеру активов в списке кэптивных автобанков.

 


Росбанк – универсальный банк в составе международной финансовой группы Societe Generale. Стратегия Группы нацелена на повышение качества обслуживания клиентов и выход на лидерские позиции в области инноваций, обеспечение роста за счет развития бизнеса, усиление взаимодействия между подразделениями и достижение устойчивой доходности.

Росбанк обслуживает более 4 млн частных клиентов в 71 регионе России. Сеть банка насчитывает более 400 отделений и 2300 банкоматов. Росбанк включен Банком России в перечень 10 системно значимых кредитных организаций.

Росбанк имеет кредитные рейтинги международных рейтинговых агентств Fitch Ratings («BBB-» с прогнозом «стабильный») и Moody’s Investors Service (Ba2). Росбанк входит в число самых надежных банков по версии журнала Forbes (Forbes, 2016). Банк занимает первое место в России в списке самых дорогих брендов среди финансовых институтов с участием иностранного капитала (Brand Finance 2016 г.). Росбанк – лауреат Национальной банковской премии Ассоциации российских банков «За качественное формирование кредитного портфеля» (декабрь, 2015 г.). Бронзовый призер в номинации «Лучший банк в сфере торгового финансирования в России и СНГ» (TFR Awards, 2015).

Более подробная информация - на сайте www.rosbank.ru