Доверительное управление активами

Распечатать

Росбанк предлагает профессиональные услуги по управлению активами.

Доверительное управление активами -  это один из способов срочного и доходного размещения активов. В соответствии со своими целями и готовностью нести инвестиционный риск клиент может выбрать оптимальную инвестиционную стратегию в рамках договора доверительного управления. При этом право собственности на активы и доходы, получаемые в связи с оказанием услуг доверительного управления, остается у Клиента -  учредителя управления.

К управлению принимаются денежные средства в рублях и иностранной валюте, а также ценные бумаги. Управление активами осуществляется посредством приобретения инструментов на российском финансовом и фондовом рынках, а также на международных рынках капиталов.

Работа управляющих направлена на максимизацию прибыли портфеля при сохранении заданного клиентом уровня допустимого риска, или сокращение существующего в отношении портфеля уровня риска при заданном уровне доходности.

Основными преимуществами Доверительного Управления в Росбанке являются:

  • надежность: требования государства, предъявляемые к показателю достаточности капитала банка, многократно превышают требования к капиталу управляющей компании;
  • индивидуальность: портфель активов формируется для каждого клиента отдельно, и управление портфелем активов производится в рамках параметров выбранной клиентом инвестиционной стратегии;
  • полная прозрачность вложений: клиенту предоставляется отчетность по его портфелю, что невозможно в рамках коллективных форм инвестиций.
  • Типовые инвестиционные продукты

    Типовые инвестиционные стратегии разрабатываются банком с учетом потребностей основных групп инвесторов. Общая цель данных стратегий – получение стабильного дохода, однако объекты инвестирования и срок размещения (горизонт) различны для разных стратегий.

    В настоящий момент Росбанк предлагает своим клиентам следующие виды Типовых инвестиционных стратегий:

    • Консервативная
      Стратегия ориентирована на сохранение капитала и нацелена на инвесторов, избегающих валютных рисков и принимающих незначительные рыночные риски.
    • Сбалансированная
      Стратегия ориентирована на ограничение рыночных рисков за счет диверсификации активов в портфеле, позволяя тем самым получать стабильные текущие (процентные, дивидендные) доходы и доходы от прироста стоимости инвестиций в краткосрочной перспективе.
    • Агрессивная
      Стратегия ориентирована на прирост стоимости инвестиций за счет реализации инвестиционного потенциала акций российских компаний.
    • Восстановление стоимости
      Стратегия ориентирована на минимизацию убытков прошлых лет от операций на фондовом рынке в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
    • Вложение в акции сырьевых компаний
      Стратегия ориентирована на снижение инфляционных рисков, позволяет получать повышенный доход за счет инвестирования в наиболее перспективные с точки зрения потенциального роста акции 
    • Вложения в акции электроэнергетических компаний 
      Стратегия ориентирована на получение повышенного дохода за счет инвестирования в акции электроэнергетических компаний, с перспективой восстановления цен на акции до предкризисных значений
    • Вложения в акции компаний, ориентированных на внутренний рынок
      Стратегия ориентирована на получение повышенного дохода за счет инвестирования в акции компаний (в первую очередь потребительского сектора), получающих выручку в российских рублях и выигрывающих от укрепления национальной валюты
    • Международная диверсификация
      Стратегия ориентирована на диверсификацию рисков инвестора за счёт вложения средств в биржевые паи фондов (ETF), ориентированных на рынки акций других стран
    • Cashmanagement(для юридических лиц)
      Стратегия ориентирована на управление текущей ликвидностью с минимальным риском потерь (сохранение капитала) и получение текущего (процентного, дивидендного) дохода, а также дохода от прироста стоимости инвестиций в краткосрочной перспективе при ограничении уровня риска
  • Индивидуальные инвестиционные продукты
    Включая управление пакетами ценных бумаг

    Кроме типовых стратегий, в рамках Доверительного управления активами Росбанк предлагает своим клиентам услуги по формированию индивидуальных инвестиционных стратегий, которые учитывают потребности и пожелания клиента. Например:

    • Большие объемы активов к размещению
    • Потребность в получении текущего дохода (изъятия части средств из управления)
    • Возможность дополнительного размещения активов
    • Пониженные/ повышенные требования к риску
    • Собственные инвестиционные идеи

    Данная услуга ориентирована на крупных клиентов и предполагает согласование тарифов в индивидуальном порядке.

  • Инвестиционное консультирование
    Новое направление деятельности Росбанка – Доверительного Управляющего

    Инвестиционное консультирование представляет собой комплекс услуг, которые направлены на то, чтобы помочь клиенту в выборе оптимальных инструментов инвестирования с точки зрения принимаемых рисков, сроков инвестирования и требуемой доходности вложений.

    Инвестиционное консультирование является первым этапом в разработке индивидуальной инвестиционной стратегии и формировании индивидуального инвестиционного портфеля.

    Инвестиционное консультирование включает в себя широкий спектр услуг:

    • Формирование структуры портфеля в соответствии с инвестиционными целями
    • Разработка стратегии инвестирования, включая анализ существующих активов клиента с точки зрения выбранной стратегии, рекомендации по отраслям и отдельным объектам инвестирования с указанием целевых значений цен/доходностей
    • Информирование клиента о макроэкономических тенденциях на финансовом и смежных рынках, новых инвестиционных идеях, достижении объектами инвестирования целевых цен/доходностей для принятия решений о возможной покупке/ продаже
    • Консультирование клиента о корпоративных действиях и событиях эмитентов, входящих в портфель
    • Мониторинг портфеля клиента
    • Персональные консультации аналитика по вопросам альтернативных инвестиций, тенденциям валютного и сырьевых рынков


Более подробную информацию вы можете получить в Департаменте Управления Активами
по телефону 7 (495) 604-96-85 или по эл.почте:  secdua@rosbank.ru