Организация и размещение
облигационных займов

Организация и размещение облигационных займов на внутреннем рынке России и на рынке Еврооблигаций

Классические рублевые облигации

РОСБАНК оказывает полный комплекс услуг по организации и размещению облигационных займов. 

По желанию клиента РОСБАНК может выполнять и совмещать функции консультанта, организатора, андеррайтера, платежного агента и маркет-мейкера.

    Преимущества:

  • Широкий круг инвесторов
  • Ставка привлечения как правило ниже за счет широкого круга инвесторов
  • Публичная кредитная история
  • Гибкое управление долгом (возможность выкупать и вновь продавать облигации в рынок)
  • Отсутствие обеспечения
  • Не используются открытые банковские кредитные линии

Еврооблигации

Еврооблигации — это облигации, регулируемые иностранным для эмитента (заемщика) правом, размещаемые международным синдикатом специализированных банков на международных рынках капиталов среди широкого круга инвесторов из различных финансовых центров.

Публичная эмиссия еврооблигаций с листингом на одной из иностранных фондовых бирж на этапах подготовки и осуществления сопровождается активной рекламной кампанией, что способствует созданию благоприятной репутации заемщика на рынках заемных средств и дает ему возможность обращаться на эти рынки в будущем.

Выпуск еврооблигаций, как правило, предполагает присвоение эмитенту рейтинга иностранных рейтинговых агентств (Moody’s и/или Standard & Poor’s, и Fitch). Инвесторы оказывают большее предпочтение долговым инструментам эмитентов, имеющих такой рейтинг.

    Преимущества:

  • Гибкий финансовый инструмент, предназначенный для привлечения средств на средние и длинные сроки
  • Широкий круг инвесторов, географическая диверсификация
  • Разнообразие форм, в зависимости от потребностей эмитента и условий рынка
  • Распространение информации об эмитенте на международных рынках в ходе рекламной кампании и в течение всего срока обращения
  • Получение международного рейтинга, а также целенаправленная политика эмитента по его повышению и поддержанию ликвидности облигаций на вторичном рынке открывают возможности для более сложных схем финансирования
  • После осуществления дебютной эмиссии последующие выпуски требуют меньших расходов и времени на подготовку