Интернет-Банк
Физическим лицам

Вход в Интернет-банк

Управление счетами, платежи и переводы, открытие вкладов и погашение кредитов, информация о счетах и картах. Для регистрации необходима банковская карта и мобильный телефон.

Юридическим лицам

Вход в Интернет Клиент-Банк

Система позволяет самостоятельно в режиме реального времени контролировать состояние счетов, совершать платежи и пользоваться другими банковскими продуктами.

Контакты
Бесплатно в регионах присутствия Банка
из любой точки мира
Схема голосового меню    

Инвестиционные услуги

06.12.2012

Спрос на облигации ЗАО «КБ ДЕЛЬТАКРЕДИТ» серии 09-ИП превысил предложение более чем в 1,5 раза

4 декабря 2012 года была закрыта книга приема заявок на приобретение облигаций с ипотечным покрытием ЗАО «КБ ДельтаКредит» (BBB+/Baa3/-) серии 09-ИП, общим номинальным объемом 5.0 млрд рублей, сроком погашения 5 лет. По облигациям установлена оферта по номиналу через 3 года с даты начала размещения (декабрь 2015 года).

В ходе маркетинга было подано 12 заявок на общую сумму более 8.5 млрд. рублей, что превышает номинальный объем выпуска более чем в 1.5 раза. Основной интерес инвесторов сконцентрировался в диапазоне купонной ставки на уровне  8,90% - 9,25% годовых.

По итогам маркетинга процентная ставка купона облигаций серии 09-ИП определена ЗАО «КБ ДельтаКредит» в размере 9,15% годовых.

Выпуск облигаций с ипотечным покрытием ЗАО «КБ ДельтаКредит» стал первым в истории российского фондового рынка выпуском ипотечных облигаций с баланса банка, которому рейтинговым агентством Moody’s Inc. был присвоен рейтинг на две ступени выше корпоративного – Baa1. Решение агентства было обусловлено качеством ипотечного покрытия, предоставляющего дополнительное обеспечение инвесторам, и базировалось на анализе российской законодательной базы, в первую очередь, положений ФЗ-152 «Об ипотечных ценных бумагах».

Сергей Озеров, Председатель Правления ЗАО «КБ ДельтаКредит»: «Мы довольны столь успешным размещением наших ипотечных облигаций. Переподписка более чем в полтора раза свидетельствует о несомненном интересе инвесторов к российскому рынку ипотеки и веру в его большой потенциал. Для ДельтаКредит привлечение фондирования по столь хорошей ставке позволит и дальше сохранять привлекательные условия по своим кредитным продуктам и повышать доступность ипотеки для широкого круга клиентов».

Техническое размещение выпуска состоится 11 декабря 2012 года на ЗАО «ФБ ММВБ».

Организаторы размещения – ОАО АКБ «Росбанк» и ООО «ВЭБ Капитал».

Технический андеррайтер – ОАО АКБ "РОСБАНК".



Росбанк – универсальный банк в составе международной финансовой группы Societe Generale. Стратегия Группы нацелена на повышение качества обслуживания клиентов и выход на лидерские позиции в области инноваций, обеспечение роста за счет развития бизнеса, усиление взаимодействия между подразделениями и достижение устойчивой доходности.

Росбанк обслуживает более 3,6 млн частных клиентов в 71 регионе России. Сеть банка насчитывает более 450 отделений и 2600 банкоматов. Росбанк включен Банком России в перечень 10 системно значимых кредитных организаций.

Росбанк имеет кредитные рейтинги международных рейтинговых агентств Fitch Ratings (BBB-) и Moody’s Investors Service (Ba2). Росбанк входит в число самых надежных банков по версии журнала Forbes (Forbes, 2016). Банк занимает первое место в России в списке самых дорогих брендов среди финансовых институтов с участием иностранного капитала (Brand Finance 2016 г.). Росбанк – лауреат Национальной банковской премии Ассоциации российских банков «За качественное формирование кредитного портфеля» (декабрь, 2015 г.). Бронзовый призер в номинации «Лучший банк в сфере торгового финансирования в России и СНГ» (TFR Awards, 2015).

Более подробная информация - на сайте www.rosbank.ru