Росбанк выступил организатором размещения биржевых облигаций АО «Тойота Банк» серии БО-001Р-04 на 5 млрд рублей

    19 октября

6 октября АО «Тойота банк» завершил размещение биржевых облигаций серии БО-001Р-04 в объеме 5 млрд рублей. Росбанк выступил одним из организаторов размещения.

Книга заявок по размещению выпуска была открыта 24 сентября с 11:00 до 15:00 (мск). Первоначальный ориентир ставки купона составлял 6.00 – 6.15% годовых, что соответствует доходности к погашению 6.09 – 6.24% годовых.

Высокий интерес к выпуску в ходе сбора заявок позволил эмитенту несколько раз пересмотреть ориентир по купону, а финальная ставка купона была установлена ниже первоначального диапазона: на уровне 5.90% годовых, что соответствует доходности 5.99% годовых.

В ходе букбилдинга было подано 36 заявок, а общий спрос на облигации по финальной ставке почти в два раза превысил предложение.

Номинальная стоимость одной бумаги – 1 000 рублей. Срок обращения – 3 года. Цена размещения – 100% от номинала. Купонный период – 183 дня. Выпуск размещался по открытой подписке.

Дата начала размещения – 6 октября 2020 г.

Организаторами размещения выступили АО Райффайзенбанк, ПАО РОСБАНК. Агент по размещению – ПАО РОСБАНК.

Подписка на новости