Росбанк выступил организатором размещения ПАО «Ростелеком» на 15 млрд рублей со ставкой купона 8.45%

    09 апреля

3 апреля 2019 года ПАО «Ростелеком» успешно провело размещение биржевых облигаций серии 001P-05R общей номинальной стоимостью 15 млрд рублей. Ставка купона была определена в размере 8.45% годовых для оферты через 3 года. Спрос на облигации превысил 45 млрд рублей.

Первоначальный ориентир ставки купона был установлен в диапазоне 8.60% - 8.70% годовых для размещения выпуска облигаций на 10 млрд. рублей. Инвесторы проявили значительный интерес к облигациям ПАО «Ростелеком» – в книгу было подано более 50 заявок со стороны всех групп инвесторов (банки, инвестиционные компании, управляющие компании, страховые компании и частные инвесторы). Большой интерес со стороны инвестиционного сообщества позволил трижды снизить маркетинговый диапазон, установить ставку купона на уровне 8.45%, а также увеличить объем размещения до 15 млрд. рублей.

ПАО РОСБАНК выступило организатором размещения совместно с АО ВТБ Капитал, ГПБ (АО), ПАО Сбербанк.

Подписка на новости