Росбанк выступил организатором размещения рублевых облигаций АО «Новая перевозочная компания» серии ПБО-01 со ставкой 7,25% на 5 лет. спрос облигаций превысил 27 млрд рублей

    21 февраля

20 февраля 2018 года дочерняя компания Globaltrans Investment PLC АО «Новая перевозочная компания» успешно провела размещение выпуска биржевых облигаций общей номинальной стоимостью 5 млрд рублей. Ставка купона была определена в размере 7,25% годовых на 5 лет. Спрос на облигации превысил 27 млрд. рублей.

Выпуск облигаций АО «Новая перевозочная компания» серии ПБО-01 обеспечен публичной безотзывной офертой Globaltrans Investment PLC. Рейтинги выпуска Fitch “BB+ и Эксперт РА “ruAA”. Срок обращения биржевых облигаций составляет 5 лет. По выпуску предусмотрена амортизация 25% от номинальной стоимости в дату выплаты 7-го – 10-го купона. Продолжительность купонного периода - 182 дня. Номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей каждая.

Первоначальный ориентир ставки купона был установлен в диапазоне 7,50-7,75% годовых, что соответствует доходности к погашению 7,64-7,90%. Инвесторы проявили значительный интерес к облигациям компании – в книгу было подано более 40 заявок со стороны всех групп инвесторов (банки, инвестиционные компании, управляющие компании, страховые компании и частные инвесторы), в результате спрос превысил предложение более чем в 5 раз. По результатам бук-билдинга эмитент акцептовал 20 заявок инвесторов. Большой интерес со стороны инвестиционного сообщества позволил трижды снизить маркетинговый диапазон и установить ставку купона на уровне 7,25%, что является рекордно низким результатом для рыночных выпусков корпоративных заемщиков.

ПАО РОСБАНК выступил организатором размещения совместно с АО ВТБ Капитал. Техническим андеррайтером выпуска выступил ПАО РОСБАНК.

Размещение выпуска прошло 20 февраля 2018 года на Московской Бирже в Первом уровне листинга.

Подписка на новости