Об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента

Сообщение о существенном факте и раскрытии инсайдерской информации

«Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента»

 

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Публичное акционерное общество РОСБАНК
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
ПАО РОСБАНК
1.3. Место нахождения эмитента
107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д.34
1.4. ОГРН эмитента
1027739460737
1.5. ИНН эмитента
7730060164
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
02272В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
https://www.rosbank.ru/o-banke/raskrytie-informacii/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)
20 декабря 2019 года
 

2. Содержание сообщения
«Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг»
2.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и способ принятия решения (указывается вид общего собрания - годовое или внеочередное) в случае, если органом управления эмитента, принявшим решение о размещении ценных бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования (совместное присутствие или заочное голосование): Совет директоров ПАО РОСБАНК, форма голосования – заочное голосование (опросным путем).

 

2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: 20 декабря 2019 года, г. Москва.

 

2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: протокол Совета директоров ПАО РОСБАНК от 20 декабря 2019 года № 29.

 

2.4. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг: Состав Совета директоров ПАО РОСБАНК: 10 членов.

В голосовании приняли участие 10 членов Совета директоров.

Кворум имелся.

Результаты голосования: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

 

2.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг:

Разместить структурные процентные документарные неконвертируемые облигации серии 01 на предъявителя с обязательным централизованным хранением в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, c возможностью досрочного погашения в случаях, не зависящих от воли ПАО РОСБАНК (далее - Кредитная организация – эмитент), размещаемые по закрытой подписке (далее – Облигации) с учетом следующих характеристик, порядка и условий их размещения:

– количество размещаемых облигаций: 10 000 000 (Десять миллионов) штук;

– номинальная стоимость каждой облигации: 1 000 (Одна тысяча) рублей;

– общий объем выпуска облигаций по номинальной стоимости: 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей;

– форма выпуска облигаций: документарные Облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением;

– способ размещения облигаций: закрытая подписка.

Круг потенциальных приобретателей Облигаций: приобретателями Облигаций могут выступать только лица, являющиеся квалифицированными инвесторами. Ответственность за приобретение Облигаций лицом, не являющимся квалифицированным инвестором, несёт участник торгов фондового рынка Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС», подавший заявку на приобретение Облигаций по поручению и за счет лица, не являющегося квалифицированным инвестором.

Цена размещения облигаций или порядок ее определения:

Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли – продажи Облигаций помимо цены размещения Облигаций уплачивает накопленный купонный доход (НКД), рассчитываемый по следующей формуле:

НКД = C1 * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100 %, где

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

C1 - величина процентной ставки 1-го купонного периода, в процентах годовых,

T(0) - дата начала размещения Облигаций,

T – дата размещения Облигаций, на которую рассчитывается НКД.

НКД рассчитывается с точностью до одной копейки. Округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.

Форма оплаты облигаций:

При приобретении Облигаций предусмотрена форма оплаты только денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

Срок обращения облигаций:

1820 (Одна тысяча восемьсот двадцать) дней с даты начала размещения Облигаций.

Форма погашения облигаций:

Погашение Облигаций производится в безналичном порядке денежными средствами в рублях Российской Федерации в пользу владельцев Облигаций.

Возможность выбора формы погашения Облигаций владельцами Облигаций не предусмотрена.

Срок погашения облигаций:

1)        Срок (дата) погашения облигаций при отсутствии Кредитных условий «До первого дефолта»:

Облигации погашаются Кредитной организацией-эмитентом по номинальной стоимости в 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций (далее – «Дата погашения Облигаций»).

Дата начала и дата окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.

При погашении Облигаций владельцам выплачивается 100% номинальной стоимости Облигаций. Выплата купонного дохода в дату погашения Облигаций осуществляется в соответствии с пунктом 8.1 Решения о выпуске облигаций.

Если Дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или иной компенсации за такую задержку в платеже.

Кредитная организация–эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения Облигаций путем перечисления денежных средств депозитарию, осуществляющему их обязательное централизованное хранение. Указанная обязанность считается исполненной Кредитной организацией–эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

2)        Срок (дата) погашения облигаций при наступлении Кредитных условий «До первого дефолта»:

В случае если не происходит досрочного погашения Облигаций в соответствии с пп. г) п. 10.3.1. Решения о выпуске облигаций («Американский сеттлмент»),  Облигации погашаются Кредитной организацией-эмитентом в 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций (далее – «Дата планового погашения Облигаций») либо в Дату погашения с наступлением Кредитных условий «До первого дефолта», как такая дата определена в соответствии с положениями п.18.1. Решения о выпуске облигаций («Европейский сеттлемент»).

При наступлении Кредитных условий «До первого дефолта» выплата владельцам Облигаций при погашении Облигаций будет произведена в размере Суммы погашения, определяемой Кредитной организацией-эмитентом и/или Расчетным агентом в соответствии с п. 18.1. Решения о выпуске облигаций. Сумма погашения, определяемая Кредитной организацией – эмитентом и/или Расчетным агентом в соответствии с п.18.1. Решения о выпуске облигаций, может быть равна нулю.

Если Дата планового погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление Суммы погашения производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или иной компенсации за такую задержку в платеже.

Передача выплат в счет погашения Облигаций осуществляется в соответствии с положениями п. 10.3.1. Решения о выпуске облигаций.

Кредитные условия «До первого дефолта» - условия, установленные п. 18.1. Решения о выпуске облигаций.

Порядок определения дохода по Облигациям

1)         Владельцы Облигаций имеют право на получение купонного дохода при отсутствии Кредитных условий «До первого дефолта».

Размер дохода по облигациям при отсутствии Кредитных условий «До первого дефолта».

Размер дохода по Облигациям устанавливается в цифровом выражении, в виде процента от номинальной стоимости Облигаций.

Порядок определения размера доходов по облигациям при отсутствии Кредитных условий «До первого дефолта».

Доходом по Облигациям является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости Облигаций и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.

Купонный доход по неразмещенным Облигациям или по Облигациям, переведенным на счета Кредитной организации-эмитента в НРД, не начисляется и не выплачивается.

Облигации имеют 5 (Пять) купонов.

Длительность каждого из купонных периодов устанавливается равной 364 (Трехсот шестидесяти четырем) дням.

Датами окончания купонных периодов являются:

- для первого купона – 364 (Триста шестьдесят четвертый) день с даты начала размещения Облигаций;

- для второго купона – 728 (Семьсот двадцать восьмой) день с даты начала размещения Облигаций;

- для третьего купона – 1092 (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения Облигаций;

- для четвертого купона – 1456 (Одна тысяча четыреста пятьдесят шестой) день с даты начала размещения Облигаций;

- для пятого купона – 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.

Расчёт суммы величины купонного дохода на одну Облигацию производится по следующей формуле:

Кi = Ci * Nom * (Ti – T(i-1))/ 365)/ 100 %,

где

i - порядковый номер купонного периода;

Кi - сумма купонной выплаты по каждой Облигации, руб.;

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

Сi - размер процентной ставки i - ого купонного периода в процентах годовых (%);

Ti- дата окончания i-ого купонного периода;

T(i-1) - дата окончания (i-1) - ого купонного периода (для первого купонного периода – дата начала размещения Облигаций).

Сумма выплаты по купонам в расчете на одну Облигацию определяется с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9).

Порядок определения процентной ставки по первому купону:

Процентная ставка по первому купонному периоду определяется в цифровом выражении решением единоличного исполнительного органа Кредитной организации-эмитента – Председателя Правления Кредитной организации-эмитента после государственной регистрации выпуска Облигаций до даты начала размещения Облигаций.

Порядок определения процентной ставки по купонам, начиная со второго:

Процентная ставка по второму, третьему, четвертому и пятому купонным периодам равна процентной ставке по первому купонному периоду.

2) Права владельцев Облигаций на получение купонного дохода прекращаются при наступлении Кредитных условий «До первого дефолта», предусмотренных п.18.1. Решения о выпуске облигаций.

Размер дохода по облигациям при наступлении Кредитных условий «До первого дефолта».

Купонный доход по Облигациям начиная с купонного периода, в котором наступает Кредитное условие «До первого дефолта», не выплачивается, если иное не предусмотрено решением уполномоченного органа управления Кредитной организации - эмитента.

Решением уполномоченного органа управления Кредитной организации-эмитента может быть предусмотрено, что выплата владельцам Облигаций части купонного дохода за период с начала купонного периода, в котором наступило Кредитное условие «До первого дефолта», до даты наступления Кредитного условия «До первого дефолта» производится.

В случае если уполномоченный орган управления Кредитной организации–эмитента принимает решение о выплате части купонного дохода за период с даты начала купонного периода, в котором наступило Кредитное условие «До первого дефолта», до даты наступления Кредитного условия «До первого дефолта», расчет суммы выплат на одну Облигацию производится по следующей формуле:

ЧKi = Ci * Nom * (T(i) – T(i-1)) / 365)/ 100%,

Где

i  - порядковый номер купонного периода, в котором наступило Кредитное условие «До первого дефолта»;

ЧКi - сумма части купонной выплаты по каждой Облигации, руб.;

Nom – номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

Ci - размер процентной ставки i - ого купонного периода в процентах годовых (%);

T(i-1) - дата окончания (i-1) - ого купонного периода (для первого купонного периода – дата начала размещения Облигаций);

T(i) - дата наступления Кредитного условия «До первого дефолта».

Решение о выплате части купонного дохода по Облигациям в случае наступления Кредитного условия «До первого дефолта» принимается уполномоченным органом управления Кредитной организации–эмитента не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

Информация о таком решении Кредитной организации–эмитента раскрывается в порядке, предусмотренном п. 15 Решения о выпуске облигаций.

 

2.6. В случае предоставления акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг - сведения об этом обстоятельстве и дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг: в рамках данной эмиссии ценных бумаг акционерам (участникам) Кредитной организации – эмитента и (или) иным лицам преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предоставляется.

 

2.7. В случае если в ходе эмиссии ценных бумаг предполагается регистрация (представление бирже) проспекта ценных бумаг, сведения об указанном обстоятельстве: в ходе эмиссии ценных бумаг предполагается регистрация проспекта ценных бумаг.
 
 

 

 
3. Подпись
 
 

3.1. Корпоративный секретарь

ПАО РОСБАНК

 

 
 
                           

 

                                 

                                      Т.И. Ярошенко
 
    (подпись)

         М.П.
 
3.2. Дата: 20 декабря 2019 года.