Об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента

Сообщение о существенном факте
«Об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента»

 

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование):
Публичное акционерное общество РОСБАНК
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента:
ПАО РОСБАНК
1.3. Место нахождения эмитента:
107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д.34
1.4. ОГРН эмитента:
1027739460737
1.5. ИНН эмитента:
7730060164
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:
02272В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
https://www.rosbank.ru/o-banke/raskrytie-informacii/

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)
20 января 2020 года
 

2. Содержание сообщения
«Государственная регистрация выпуска и порядок доступа к информации»  
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг:

структурные облигации процентные бездокументарные неконвертируемые серии 01 на предъявителя с централизованным учетом прав в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, c возможностью досрочного погашения в случаях, не зависящих от воли ПАО РОСБАНК (далее - Кредитная организация – эмитент), размещаемые по закрытой подписке, регистрационный номер выпуска 6-01-02272-В от 20 января 2020 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) выпуску ценных бумаг на дату раскрытия не присвоен (далее – «Облигации»).

 
2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента):

Срок погашения облигаций:

Срок (дата) погашения облигаций при отсутствии Кредитных условий «До первого дефолта»:

Облигации погашаются Кредитной организацией-эмитентом по номинальной стоимости в 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций (далее – «Дата погашения Облигаций»).

Дата начала и дата окончания погашения Облигаций выпуска совпадают.

При погашении Облигаций владельцам выплачивается 100% номинальной стоимости Облигаций. Выплата купонного дохода в дату погашения Облигаций осуществляется в соответствии с пунктом 8.1 Решения о выпуске облигаций.

Если Дата погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или иной компенсации за такую задержку в платеже.

Кредитная организация–эмитент исполняет обязанность по осуществлению денежных выплат в счет погашения Облигаций путем перечисления денежных средств депозитарию, осуществляющему их обязательное централизованное хранение. Указанная обязанность считается исполненной Кредитной организацией–эмитентом с даты поступления денежных средств на счет НРД.

Срок (дата) погашения облигаций при наступлении Кредитных условий «До первого дефолта»:

В случае если не происходит досрочного погашения Облигаций в соответствии с пп. г) п. 10.3.1. Решения о выпуске облигаций («Американский сеттлмент»),  Облигации погашаются Кредитной организацией-эмитентом в 1820 (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций (далее – «Дата планового погашения Облигаций») либо в Дату погашения с наступлением Кредитных условий «До первого дефолта», как такая дата определена в соответствии с положениями п.18.1. Решения о выпуске облигаций («Европейский сеттлемент»).

При наступлении Кредитных условий «До первого дефолта» выплата владельцам Облигаций при погашении Облигаций будет произведена в размере Суммы погашения, определяемой Кредитной организацией-эмитентом и/или Расчетным агентом в соответствии с п. 18.1. Решения о выпуске облигаций. Сумма погашения, определяемая Кредитной организацией – эмитентом и/или Расчетным агентом в соответствии с п.18.1. Решения о выпуске облигаций, может быть равна нулю.

Если Дата планового погашения Облигаций приходится на нерабочий праздничный или выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций, - то перечисление Суммы погашения производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигации не имеет права требовать начисления процентов или иной компенсации за такую задержку в платеже.

Передача выплат в счет погашения Облигаций осуществляется в соответствии с положениями п. 10.3.1. Решения о выпуске облигаций.

Кредитные условия «До первого дефолта» - условия, установленные п. 18.1. Решения о выпуске облигаций.

 

2.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата государственной регистрации: 6-01-02272-В от 20 января 2020 года.

 

2.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: Центральный банк Российской Федерации.

 
2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой ценной бумаги:

10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей.

 
2.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой подписки - также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг: Закрытая подписка.

Круг потенциальных приобретателей Облигаций: приобретателями Облигаций могут выступать только лица, являющиеся квалифицированными инвесторами. Ответственность за приобретение Облигаций лицом, не являющимся квалифицированным инвестором, несёт участник торгов фондового рынка Публичного акционерного общества «Московская Биржа ММВБ-РТС», подавший заявку на приобретение Облигаций по поручению и за счет лица, не являющегося квалифицированным инвестором.

 

2.7. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и (или) иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: в рамках данной эмиссии ценных бумаг акционерам (участникам) Кредитной организации – эмитента и (или) иным лицам преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг не предоставляется.

 
2.8. Цена размещения ценных бумаг, размещаемых путем подписки, или порядок ее определения либо сведения о том, что указанная цена или порядок ее определения будут установлены уполномоченным органом управления эмитента после государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и не позднее даты начала размещения ценных бумаг:
Цена размещения облигаций или порядок ее определения:

Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1000 (Одна тысяча) рублей за одну Облигацию, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.

Начиная со второго дня размещения Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли – продажи Облигаций помимо цены размещения Облигаций уплачивает накопленный купонный доход (НКД), рассчитываемый по следующей формуле:

НКД = C1 * Nom * (T - T(0))/ 365/ 100 %, где

Nom - номинальная стоимость одной Облигации, в рублях;

C1 - величина процентной ставки 1-го купонного периода, в процентах годовых,

T(0) - дата начала размещения Облигаций,

T – дата размещения Облигаций, на которую рассчитывается НКД.

НКД рассчитывается с точностью до одной копейки. Округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой цифра равна от 5 до 9.

 

2.9. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения:

Дата начала размещения ценных бумаг или порядок ее определения:

Размещение Облигаций начинается не ранее даты, с которой Кредитная организация-эмитент предоставляет доступ к Проспекту ценных бумаг.

Сообщение о государственной регистрации выпуска ценных бумаг и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Кредитной организацией-эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 15 Решения о выпуске и п. 8.11. Проспекта ценных бумаг.

Дата начала размещения Облигаций определяется уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента после государственной регистрации выпуска ценных бумаг и доводится до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации и порядком раскрытия информации, указанном в п. 15 Решения о выпуске и п. 8.11. Проспекта ценных бумаг, в следующие сроки:

в ленте новостей и на странице в сети «Интернет» - не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Об определенной дате начала размещения Облигаций Кредитная организация-эмитент уведомляет Биржу не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения Облигаций.

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполномоченным органом управления Кредитной организации-эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Кредитной организации-эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг.

В случае если на момент наступления события, о котором Кредитная организация-эмитент должна раскрыть информацию в соответствии с действующими законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами Банка России, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные действующими законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами Банка России, действующими на момент наступления события.

Об изменении даты начала размещения Облигаций Кредитная организация-эмитент уведомляет Биржу и НРД не позднее даты принятия такого решения уполномоченным органом управления и не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой новой даты начала размещения Облигаций.

Дата окончания размещения, или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Облигаций является более ранняя из следующих дат:

а) 3 (третий) Рабочий день с даты начала размещения Облигаций;

б) дата размещения последней Облигации данного выпуска.

Рабочий день – означает любой день, который одновременно 1) не является праздничным или выходным днем в Российской Федерации, 2) в который кредитные организации, находящиеся в Российской Федерации, осуществляют платежи в валюте, в которой осуществляется выплата по Облигациям, 3) в который Биржа и НРД открыты для проведения операций.

Кредитная организация-эмитент обязана завершить размещение Облигаций в срок, определенный Решением о выпуске.

Указанный срок не может составлять более одного года с даты государственной регистрации выпуска Облигаций. Кредитная организация-эмитент вправе продлить указанный срок путем внесения соответствующих изменений в Решение о выпуске в соответствии со статьей 24.1 Закона о рынке ценных бумаг.  При этом каждое продление срока размещения Облигаций не может быть более одного года, а общий срок размещения Облигаций с учетом его продления – более 3 (Трех) лет с даты государственной регистрации выпуска Облигаций.

Сведения о завершении размещения ценных бумаг раскрываются Кредитной организацией-эмитентом в форме сообщения о существенном факте «Об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг эмитента». Раскрытие данной информации осуществляется в следующие сроки с даты, в которую завершается размещение ценных бумаг, а в случае размещения не всех ценных бумаг выпуска - с даты окончания установленного срока размещения ценных бумаг:

- в ленте новостей - не позднее 1 (Одного) дня;

- на странице в сети «Интернет» - не позднее 2 (Двух) дней.

Публикация в сети «Интернет» осуществляется после публикации в ленте новостей.

Облигации данного выпуска не размещаются траншами.

 

2.10. Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с государственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) этих ценных бумаг: Одновременно с государственной регистрацией выпуска Облигаций осуществлена регистрация Проспекта ценных бумаг.

 
2.11. В случае регистрации проспекта ценных бумаг порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в проспекте ценных бумаг:

Кредитная организация-эмитент публикует текст зарегистрированного Решения о выпуске на странице в сети «Интернет» в срок не позднее даты начала размещения ценных бумаг. При опубликовании текста зарегистрированного Решения о выпуске на странице в сети «Интернет» будут указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата его государственной регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска Облигаций.

Текст зарегистрированного Решения о выпуске должен быть доступен в сети «Интернет» с даты истечения срока, установленного нормативными актами для его опубликования в сети «Интернет», а если он опубликован в сети «Интернет» после истечения такого срока - с даты его опубликования в сети «Интернет» и до погашения всех Облигаций этого выпуска.

Кредитная организация-эмитент публикует текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети «Интернет» в срок не позднее даты начала размещения ценных бумаг. При опубликовании текста зарегистрированного Проспекта ценных бумаг на странице в сети «Интернет» будут указаны государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, в отношении которого зарегистрирован проспект ценных бумаг, дата его регистрации и наименование регистрирующего органа, осуществившего регистрацию Проспекта ценных бумаг.

Текст зарегистрированного Проспекта ценных бумаг должен быть доступен в сети «Интернет» с даты истечения срока, установленного нормативными актами для его опубликования в сети «Интернет», а если он опубликован в сети «Интернет» после истечения такого срока, - с даты его опубликования в сети «Интернет» и до погашения всех Облигаций этого выпуска.

Начиная с даты государственной регистрации выпуска Облигаций, все заинтересованные лица могут ознакомиться с Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг, а также получить их копии по следующему адресу:

Почтовый адрес Кредитной организации-эмитента: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д.34

Контактный телефон: +7 (495) 789-88-77

Факс: +7 (495) 725-05-11

Кредитная организация-эмитент обязана предоставить копии указанных документов владельцам ценных бумаг Кредитной организации-эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 (семи) дней с даты предъявления требования.

 

2.12. В случае если ценные бумаги выпуска (дополнительного выпуска), допущенные (допускаемые) к организованным торгам, размещаются путем открытой подписки с их оплатой деньгами или ценными бумагами, допущенными к организованным торгам, сведения о намерении эмитента представить в регистрирующий орган после завершения размещения ценных бумаг отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг или уведомление об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: ценные бумаги выпуска размещаются по закрытой подписке.
 

 

 

 
3. Подпись
 
 

3.1. Корпоративный секретарь

ПАО РОСБАНК

 

 
 
                           

 

                                 

                                      Т.И. Ярошенко
 
    (подпись)

         М.П.
 
3.2. Дата: 21 января 2020 года.