О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг

21.01.2019
 

Сообщение о существенном факте 
«О сведениях, оказывающих, по мнению эмитента, существенное влияние
на стоимость его эмиссионных ценных бумаг»

1. Общие сведения

Раскрытие информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427

2. Содержание сообщения
«О порядке размещения выпуска биржевых облигаций ПАО РОСБАНК серии БО-002Р-04, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 402272B002P02E от 28 марта 2017 г.,

о сроках и порядке направления оферт потенциальными приобретателями (инвесторами) на заключение предварительных договоров купли-продажи биржевых облигаций Банка серии БО-002Р-04, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 402272B002P02E от 28 марта 2017 г.»
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его ценных бумаг: принятие решения о порядке размещения выпуска биржевых облигаций ПАО РОСБАНК (далее также – Банк, Эмитент) серии БО-002Р-04, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 402272B002P02E от 28 марта 2017 г., о сроках и порядке направления оферт потенциальными приобретателями (инвесторами) на заключение предварительных договоров купли-продажи биржевых облигаций Банка серии БО-002Р-04, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 402272B002P02E от 28 марта 2017 г. (далее также – Биржевые облигации серии БО-002Р-04).

2.2. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к третьему лицу или связано с ним - полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество (если имеется) такого лица: привести информацию не представляется возможным, так как информация затрагивает потенциальных покупателей Биржевых облигаций серии БО-002Р-04.

2.3. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, или связано с таким решением - наименование уполномоченного органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае, если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица:

Уполномоченный орган управления эмитента, принявший решение:и.о.Председателя Правления            ПАО РОСБАНК.

Дата принятия решения: «21» января 2019г., Приказ от «21» января 2019г. № 40.

Содержание принятого решения:

«1. Утвердить порядок размещения выпуска биржевых процентных неконвертируемых документарных облигаций Банка на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-002Р-04, размещаемых по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 402272B002P02E от 28 марта 2017 г. (далее – Биржевые облигации серии БО-002Р-04), путем сбора адресных заявок со стороны приобретателей на приобретение Биржевых облигаций серии БО-002Р-04 по фиксированной цене и ставке первого купона, в порядке и на условиях, предусмотренных Программой биржевых облигаций, утвержденной решением Совета директоров ПАО РОСБАНК (протокол от 09 марта 2017 г. №7).

2. Установить, что срок для направления оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) с предложением заключить предварительный договор, в соответствии с которыми потенциальный приобретатель (инвестор) и Банк обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций серии БО-002Р-04 основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-002Р-04, начинается в 11:00 московского времени 22 января 2019 года и заканчивается в 15:00 московского времени 22 января 2019 года.

Первоначально установленная настоящим приказом дата и/или время окончания срока для направления оферт от потенциальных приобретателей (инвесторов) на заключение Предварительных договоров могут быть изменены приказом Банка.

3. Установить, что оферты от потенциальных приобретателей (инвесторов) с предложением заключить предварительный договор, в соответствии с которыми потенциальный приобретатель (инвестор) и Банк обязуются заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций серии БО-002Р-04 основные договоры купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-002Р-04, должны быть направлены по адресу: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34.

4. Утвердить форму оферты от потенциального приобретателя (инвестора) с предложением заключить предварительный договор купли-продажи Биржевых облигаций серии БО-002Р-04.

Форма оферты с предложением заключить предварительный договор купли-продажи Биржевых облигаций ПАО РОСБАНК серии БО-002Р-04:

[НА БЛАНКЕ ИНВЕСТОРА]

Дата:

в ПАО РОСБАНК

107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, 34

Вниманию: Марины Петуховой

Email: sales@rosbank.ru

ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ

Мы ознакомились с условиями и порядком участия в размещении по открытой подписке биржевых процентных неконвертируемых документарных облигаций Публичного акционерного общества РОСБАНК (далее также – Эмитент) на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-002Р-04, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 402272B002P02E от 28 марта 2017 г. (далее – Биржевые облигации серии БО-002Р-04), изложенными в Программе биржевых облигаций, утвержденной Советом директоров Публичного акционерного общества РОСБАНК (протокол от 09 марта 2017 г. №7).

Тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения Биржевыми облигациями серии БО-002Р-04, мы, [действующие как доверительный управляющий (для управляющих компаний),] настоящим обязуемся заключить в дату начала размещения Биржевых облигаций серии БО-002Р-04 основные договоры купли-продажи о приобретении нами Биржевых облигаций серии БО-002Р-04 у ПАО РОСБАНК, на следующих условиях:

Минимальная ставка первого купона по Биржевым облигациям серии БО-002Р-04

(в % годовых)

[пожалуйста, укажите]

Обращаем Ваше внимание, что Участником торгов ПАО Московская Биржа, выставляющим заявки на покупку Биржевых облигаций серии БО-002Р-04 по нашему поручению, будет выступать [пожалуйста, укажите название своего брокера] (для Покупателей, работающих через брокера).

Настоящая оферта действительна по 29 января 2019 года включительно при условии:

-            утверждения ПАО РОСБАНК Условий выпуска Биржевых облигаций серии БО-002Р-04 в рамках Программы биржевых облигаций;

-            присвоения ПАО Московская Биржа идентификационного номера выпуску Биржевых облигаций серии БО-002Р-04.

Просим направить Уведомление об акцепте данной оферты по следующим координатам: для отправки курьером: [укажите адрес Вашего офиса (для физического лица – место регистрации)], для отправки по факсу: [укажите номер факса Вашего офиса (для физического лица – номер факса)], для передачи по электронной почте: [укажите электронный адрес ответственного сотрудника Вашего офиса]

С уважением,

__________________

Имя:

Должность:

М.П.

* Данная сумма не включает расходы, связанные с приобретением Биржевых облигаций серии БО-002Р-04 и проведением расчетов.».

2.4. В случае если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное влияние на стоимость определенных ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких ценных бумаг эмитента: биржевые процентные неконвертируемые документарные облигации ПАО РОСБАНК на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-002Р-04, размещаемые по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций, имеющей идентификационный номер 402272B002P02E от 28 марта 2017 г.

Идентификационный номер выпуска и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) выпуску ценных бумаг на дату раскрытия не присвоены.

2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного действия): «21» января 2019г.

3. Подпись