Сообщения о существенных фактах

17.02.2011

Сообщение о существенном факте “Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг”


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО АКБ «РОСБАНК»

1.3. Место нахождения эмитента

107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д.11

1.4. ОГРН эмитента

1027739460737

1.5. ИНН эмитента

7730060164

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

02272В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://test.rosbank.ru/ru/about/disclosure/

 

2. Содержание сообщения

"Сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг" 

2.1. В сообщении о существенном факте, содержащем сведения о принятии решения о размещении ценных бумаг, указываются:

2.1.1. Орган управления эмитента, принявший решение о размещении ценных бумаг, и способ принятия решения (указывается вид общего собрания (годовое или внеочередное) в случае, если органом управления эмитента, принявшим решение о размещении ценных бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования (совместное присутствие и/или заочное голосование): Совет директоров ОАО АКБ «РОСБАНК, заочное голосование

2.1.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: «16» февраля 2011 года, г. Москва

2.1.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о размещении ценных бумаг: Протокол №7 от «16» февраля 2011 года

2.1.4. Кворум и результаты голосования по вопросу о принятии решения о размещении ценных бумаг: Участие в заочном голосовании приняли 11 членов Совета директоров, кворум соблюден, заседание считается правомочным, решение принято

2.1.5. Полная формулировка принятого решения о размещении ценных бумаг:

Разместить процентные документарные неконвертируемые биржевые облигации ОАО АКБ «РОСБАНК» на предъявителя серии БО-3 с обязательным централизованным хранением, со сроком погашения в дату окончания 3-его года с даты начала их размещения, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев (далее именуемые – «биржевые облигации серии БО-3»), в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей с учетом следующих характеристик, порядка и условий их размещения:

– количество размещаемых биржевых облигаций серии БО-3: 10 000 000 (Десять миллионов) штук;

– номинальная стоимость каждой биржевой облигации серии БО-3: 1 000 (Одна тысяча) рублей;

 общий объем выпуска биржевых облигаций серии БО-3 по номинальной стоимости: 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей;

– форма выпуска биржевых облигаций серии БО-3: документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением;

 способ размещения биржевых облигаций серии БО-3: открытая подписка;

 цена размещения биржевых облигаций серии БО-3:

Цена размещения биржевых облигаций серии БО-3 устанавливается равной 1 000 (Одной тысяче) рублей за одну биржевую облигацию серии БО-3, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.

Начиная со второго дня размещения биржевых облигаций серии БО-3, покупатель при приобретении биржевых облигаций серии БО-3 уплачивает НКД по биржевым облигациям серии БО-3, определяемый по следующей формуле:

 

НКД = Nom * C1 * (T – T0)/ 365/ 100%,

где:

Nom - номинальная стоимость одной биржевой облигации серии БО-3, руб.;

С1 - размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых;

T - текущая дата размещения биржевых облигаций серии БО-3;

T0 - дата начала размещения биржевых облигаций серии БО-3.


Величина НКД в расчете на одну биржевую облигацию серии БО-3 рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом, под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

 

– форма оплаты биржевых облигаций серии БО-3: денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке;

– срок обращения, порядок и срок погашения биржевых облигаций серии БО-3:

Срок обращения биржевых облигаций серии БО-3 составляет 3 (Три) года с даты начала размещения биржевых облигаций серии БО-3.

Срок погашения биржевых облигаций серии БО-3 – в дату окончания 3-его года с даты начала размещения биржевых облигаций серии БО-3.

Даты начала и окончания погашения биржевых облигаций серии БО-3 совпадают.

 

Порядок погашения биржевых облигаций серии БО-3: погашение номинальной стоимости биржевых облигаций серии БО-3 осуществляется ОАО АКБ «РОСБАНК» в безналичном порядке денежными средствами в валюте РФ.Возможность выбора формы погашения биржевых облигаций серии БО-3 их владельцам не предоставляется.Погашение биржевых облигаций серии БО-3 производится на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по биржевым облигациям серии БО-3.

 

Предусмотрено досрочное погашение биржевых облигаций серии БО-3 по требованию их владельцев.

 

Владельцы биржевых облигаций серии БО-3 приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случаях, если акции всех категорий и типов и/или все облигации ОАО АКБ «РОСБАНК»  будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций серии БО-3  к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением).


Досрочное погашение биржевых облигаций серии БО-3 допускается только после их полной оплаты и завершения размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех категорий и типов и/или всех  облигаций ОАО АКБ «РОСБАНК»  из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций серии БО-3 к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением).


Досрочное погашение биржевых облигаций серии БО-3 производится ОАО АКБ «РОСБАНК»  денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами биржевых облигаций серии БО-3 формы погашения биржевых облигаций серии БО-3 не предусмотрена.


Досрочное погашение биржевых облигаций серии БО-3 по требованию владельцев производится по цене, равной 100% номинальной стоимости биржевых облигаций серии БО-3. При этом, дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (НКД), рассчитанный на дату досрочного погашения биржевых облигаций серии БО-3, определяемый в соответствии с п. 15 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 10.10 Проспекта ценных бумаг.


В дату досрочного погашения биржевых облигаций серии БО-3 ОАО АКБ «РОСБАНК» перечисляет на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по биржевым облигациям серии БО-3 в пользу владельцев биржевых облигаций серии БО-3, необходимые денежные средства.

 

Возможность досрочного погашения биржевых облигаций серии БО-3  по усмотрению ОАО АКБ «РОСБАНК» не предусмотрена.

 

– порядок определения дохода по биржевым облигациям серии БО-3:

Доходом по биржевым облигациям серии БО-3 является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости биржевых облигаций серии БО-3 и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.

Купонный доход по неразмещенным биржевым облигациям серии БО-3 не начисляется и не выплачивается.

Биржевые облигации серии БО-3 имеют 6 (Шесть) купонных периодов.

Продолжительность каждого купонного периода равна 6 месяцам.

 

Размер дохода по биржевым облигациям серии БО-3 устанавливается в цифровом выражении, в виде процента от номинальной стоимости биржевых облигаций серии БО-3.

 

Расчет суммы выплаты купонного дохода на одну биржевую облигацию серии БО-3 по каждому купонному периоду производится по следующей формуле:

К(i)= Nom*C(i)* (T(i) - T(i -1))/365/100%, где:

i – порядковый номер купонного периода, i = 1, 2, 3, 4, 5, 6;

K(i) – сумма выплаты по i-му купону в расчете на одну Биржевую облигацию, в рублях;

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;

C(i) – размер процентной ставки по i-му купону;

T(i -1) - дата начала i-того купонного периода;

T(i) - дата окончания i-того купонного периода.

 

Величина НКД в расчете на одну биржевую облигацию серии БО-3 рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

 

Процентная ставка по первому купону биржевых облигаций серии БО-3 может определяться единоличным исполнительным органом ОАО АКБ «РОСБАНК»:

 

А) в ходе проведения конкурса по определению процентной ставки первого купонного периода биржевых облигаций серии БО-3 на ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей биржевых облигаций серии БО-3 в дату начала размещения биржевых облигаций серии БО-3;

или

 

Б) не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения биржевых облигаций серии БО-3.

 

Размещение биржевых облигаций серии БО-3 проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения биржевых облигаций серии БО-3 на торгах, проводимых ЗАО «ФБ ММВБ».

 

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение биржевых облигаций серии БО-3) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы ценных бумаг.

 

2.1.6. Факт предоставления акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено

 

2.1.7. В  случае,   когда   регистрация   проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, - факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг: в соответствии с пунктом 3 статьи 27.5-2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.1996 эмиссия биржевых облигаций осуществляется без государственной регистрации их выпуска, регистрации проспекта биржевых облигаций и государственной регистрации отчета об итогах их выпуска по решению их эмитента. При этом, в соответствии с разделом 2.9. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н, эмитент принимает обязанности по раскрытию информации после каждого этапа процедуры эмиссии Биржевых облигаций серии БО-3.

 

3. Подпись

3.1. Первый заместитель Председателя Правления – член Правления  ОАО АКБ «РОСБАНК»

 

 

С. Е. Дегтярёв

 

 

(подпись)

 

 

 

3.2. Дата      «

16

»

февраля

20

11

г.

М.П.

 

 

 

 

 

 



Росбанк – универсальный банк в составе международной финансовой группы Societe Generale. Стратегия Группы нацелена на повышение качества обслуживания клиентов и выход на лидерские позиции в области инноваций, обеспечение роста за счет развития бизнеса, усиление взаимодействия между подразделениями и достижение устойчивой доходности.

Росбанк обслуживает более 4 млн частных клиентов в 70 регионах России. Сеть банка насчитывает более 400 отделений и 2300 банкоматов. Росбанк включен Банком России в перечень 11 системно значимых кредитных организаций.

Росбанк имеет кредитные рейтинги международных рейтинговых агентств Fitch Ratings (BBB-) и Moody’s Investors Service (Ba2). Росбанку также присвоен кредитный рейтинг АКРА на уровне AAA (RU). Росбанк входит в ТОП-3 самых надежных банков, по версии журнала Forbes (март, 2017). Банк занимает первое место в России в списке самых дорогих брендов среди финансовых институтов с участием иностранного капитала (Brand Finance, 2016). Росбанк – лауреат Национальной банковской премии Ассоциации российских банков (декабрь, 2016 г.). Бронзовый призер в номинации «Лучший банк в сфере торгового финансирования в России и СНГ» (TFR Awards, 2015).

Более подробная информация - на сайте www.rosbank.ru



Продолжая 1) переход по любой ссылке или нажатие любой кнопки при нахождении на данной странице сайта
2) просмотр контента на нижней части данной страницы сайта с 'прокруткой' ('пролистыванием') вниз ее содержимого
пользование
настоящим сайтом Вы выражаете своё согласие на обработку Ваших персональных данных с использованием интернет-сервисов "Google Analytics" и "Яндекс Метрика"
Порядок обработки Ваших персональных данных, а также реализуемые требования к их защите, содержатся в Политике ПАО РОСБАНК.