Сообщения о существенных фактах

17.02.2011

Сообщение о существенном факте "Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг"


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО АКБ «РОСБАНК»

1.3. Место нахождения эмитента

107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д.11

1.4. ОГРН эмитента

1027739460737

1.5. ИНН эмитента

7730060164

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

02272В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://test.rosbank.ru/ru/about/disclosure/

 

2. Содержание сообщения

«Сведения об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг»

2.2. В сообщении о существенном факте, содержащем сведения об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, указываются:

2.2.1. Орган управления эмитента, утвердивший решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, и способ принятия решения (указывается вид общего собрания (годовое или внеочередное) в случае, если органом управления эмитента, принявшим решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, является общее собрание участников (акционеров) эмитента, а также форма голосования (совместное присутствие и/или заочное голосование): Совет директоров ОАО АКБ «РОСБАНК», заочное голосование

2.2.2. Дата и место проведения собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: «16» февраля 2011 года, г. Москва

2.2.3. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: Протокол №7 от «16» февраля 2011 года

2.2.4. Кворум по вопросу об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг и итоги голосования: Участие в заочном голосовании приняли 11 членов Совета директоров, кворум соблюден, заседание считается правомочным, решение принято

2.2.5. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: Процентные документарные неконвертируемые биржевые облигации ОАО АКБ «РОСБАНК» на предъявителя серии БО-6 с обязательным централизованным хранением, с возможностью досрочного погашения по требованию их владельцев (далее именуемые – «биржевые облигации серии БО-6»)

2.2.6. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): в дату окончания 3-его года с даты начала размещения биржевых облигаций серии БО-6.

2.2.7. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой размещаемой ценной бумаги: В количестве 5 000 000 (Пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей

2.2.8. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг путем закрытой подписки – также круг потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг: Открытая подписка

2.2.9. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения: Цена размещения биржевых облигаций серии БО-6 устанавливается равной 1.000,00 (Одной тысяче) рублей за одну биржевую облигацию серии БО-6, что соответствует 100 (Ста) процентам от ее номинальной стоимости.

Начиная со второго дня размещения биржевых облигаций серии БО-6, покупатель при приобретении биржевых облигаций серии БО-6 уплачивает НКД по биржевым облигациям серии БО-6, определяемый по следующей формуле:


НКД = Nom * C1 * (T – T0)/ 365/ 100%,

где:

Nom - номинальная стоимость одной биржевой облигации серии БО-6, руб.;

С1 - размер процентной ставки 1-го купона, в процентах годовых;

T - текущая дата размещения биржевых облигаций серии БО-6;

T0 - дата начала размещения биржевых облигаций серии БО-6.


Величина НКД в расчете на одну биржевую облигацию серии БО-6 рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом, под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).

 

2.2.10. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бумаг или порядок его определения:

Дата начала размещения или порядок ее определения:

Размещение Биржевых облигаций может быть начато не ранее чем через 7 (Семь) дней с момента раскрытия Эмитентом, а также фондовой биржей, осуществившей допуск Биржевых облигаций к торгам, информации о допуске Биржевых облигаций к торгам на фондовой бирже.

Сообщение о допуске Биржевых облигаций к торгам в процессе их размещения и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг, публикуется Эмитентом в порядке и сроки, указанные в п. 11 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 2.9 Проспекта ценных бумаг.

Дата начала размещения Биржевых облигаций устанавливается уполномоченным органом управления Эмитента.

Сообщение о дате начала размещения Биржевых облигаций публикуется Эмитентом в соответствии с требованиями Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н в следующие сроки:

- в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени и предоставляемом одним из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на осуществление распространения информации, раскрываемой на рынке ценных бумаг (далее - Лента новостей) - не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты начала размещения ценных бумаг;

- на странице в сети «Интернет» http://www.rosbank.ru - не позднее, чем за 4 (Четыре) дня до даты начала размещения ценных бумаг.

Дата начала размещения Биржевых облигаций, определенная уполномоченным органом управления Эмитента, может быть изменена решением того же органа управления Эмитента, при условии соблюдения требований к порядку раскрытия информации об изменении даты начала размещения Биржевых облигаций, определенному законодательством Российской Федерации, Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг.

В случае принятия Эмитентом решения об изменении даты начала размещения ценных бумаг, раскрытой в порядке, предусмотренном выше, Эмитент обязан опубликовать сообщение об изменении даты начала размещения ценных бумаг в Ленте новостей и на странице в сети «Интернет» http://www.rosbank.ru не позднее 1 (Одного) дня до наступления такой даты.

В случае если на момент наступления события, о котором Эмитент должен раскрыть информацию в соответствии с действующими федеральными законами,а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, установлен иной порядок и сроки раскрытия информации о таком событии, нежели порядок и сроки, предусмотренные Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, информация о таком событии раскрывается в порядке и сроки, предусмотренные федеральными законами, а также нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, действующими на момент наступления события.

Дата окончания размещения или порядок ее определения:

Датой окончания размещения Биржевых облигаций является более ранняя из следующих дат:

1) 15 (пятнадцатый) рабочий день с даты начала размещения Биржевых облигаций;

2) дата размещения последней Биржевой облигации данного выпуска.

 

2.2.11. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении:

– форма оплаты биржевых облигаций серии БО-6: денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке;

– срок обращения, порядок и срок погашения биржевых облигаций серии БО-6:

Срок обращения биржевых облигаций серии БО-6 составляет 3 (Три) года с даты начала размещения биржевых облигаций серии БО-6.

Срок погашения биржевых облигаций серии БО-6 – в дату окончания 3-его года с даты начала размещения биржевых облигаций серии БО-6.

Даты начала и окончания погашения биржевых облигаций серии БО-6 совпадают.


Порядок погашения биржевых облигаций серии БО-6: погашение номинальной стоимости биржевых облигаций серии БО-6 осуществляется ОАО АКБ «РОСБАНК» в безналичном порядке денежными средствами в валюте РФ.Возможность выбора формы погашения биржевых облигаций серии БО-6 их владельцам не предоставляется.Погашение биржевых облигаций серии БО-6 производится на счета лиц, уполномоченных на получение сумм погашения по биржевым облигациям серии БО-6.


Предусмотрено досрочное погашение биржевых облигаций серии БО-6 по требованию их владельцев.


Владельцы биржевых облигаций серии БО-6 приобретут право предъявить их к досрочному погашению в случаях, если акции всех категорий и типов и/или все облигации ОАО АКБ «РОСБАНК»  будут исключены из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций серии БО-6  к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением).


Досрочное погашение биржевых облигаций серии БО-6 допускается только после их полной оплаты и завершения размещения, за исключением досрочного погашения в связи с исключением акций всех категорий и типов и/или всех  облигаций ОАО АКБ «РОСБАНК»  из списка ценных бумаг, допущенных к торгам на всех фондовых биржах, осуществивших допуск биржевых облигаций серии БО-6 к торгам (за исключением случаев делистинга облигаций в связи с истечением срока их обращения или их погашением).


Досрочное погашение биржевых облигаций серии БО-6 производится ОАО АКБ «РОСБАНК»  денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке. Возможность выбора владельцами биржевых облигаций серии БО-6 формы погашения биржевых облигаций серии БО-6 не предусмотрена.


Досрочное погашение биржевых облигаций серии БО-6 по требованию владельцев производится по цене, равной 100% номинальной стоимости биржевых облигаций серии БО-6. При этом, дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (НКД), рассчитанный на дату досрочного погашения биржевых облигаций серии БО-6, определяемый в соответствии с п. 15 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 10.10 Проспекта ценных бумаг.


В дату досрочного погашения биржевых облигаций серии БО-6 ОАО АКБ «РОСБАНК» перечисляет на счета лиц, уполномоченных получать суммы досрочного погашения по биржевым облигациям серии БО-6 в пользу владельцев биржевых облигаций серии БО-6, необходимые денежные средства.


Возможность досрочного погашения биржевых облигаций серии БО-6  по усмотрению ОАО АКБ «РОСБАНК» не предусмотрена.


– порядок определения дохода по биржевым облигациям серии БО-6:

Доходом по биржевым облигациям серии БО-6 является сумма купонных доходов, начисляемых за каждый купонный период в виде процентов от номинальной стоимости биржевых облигаций серии БО-6 и выплачиваемых в дату окончания соответствующего купонного периода.

Купонный доход по неразмещенным биржевым облигациям серии БО-6 не начисляется и не выплачивается.

Биржевые облигации серии БО-6 имеют 6 (Шесть) купонных периодов.

Продолжительность каждого купонного периода равна 6 месяцам.


Размер дохода по биржевым облигациям серии БО-6 устанавливается в цифровом выражении, в виде процента от номинальной стоимости биржевых облигаций серии БО-6.


Расчет суммы выплаты купонного дохода на одну биржевую облигацию серии БО-6 по каждому купонному периоду производится по следующей формуле:

К(i)= Nom*C(i)* (T(i) - T(i -1))/365/100%, где:

i – порядковый номер купонного периода, i = 1, 2, 3, 4, 5, 6;

K(i) – сумма выплаты по i-му купону в расчете на одну Биржевую облигацию, в рублях;

Nom – номинальная стоимость одной Биржевой облигации, в рублях;

C(i) – размер процентной ставки по i-му купону;

T(i -1) - дата начала i-того купонного периода;

T(i) - дата окончания i-того купонного периода.


Величина НКД в расчете на одну биржевую облигацию серии БО-6 рассчитывается с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического округления до ближайшего целого числа. При этом под правилом математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется, если следующая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если следующая цифра равна от 5 до 9).


Процентная ставка по первому купону биржевых облигаций серии БО-6 может определяться единоличным исполнительным органом ОАО АКБ «РОСБАНК»:


А) в ходе  проведения конкурса по определению процентной ставки первого купонного периода биржевых облигаций серии БО-6 на ЗАО «ФБ ММВБ» среди потенциальных покупателей биржевых облигаций серии БО-6 в дату начала размещения биржевых облигаций серии БО-6;

или


Б) не позднее, чем за 1 (Один) день до даты начала размещения биржевых облигаций серии БО-6.


Размещение биржевых облигаций серии БО-6 проводится путем заключения сделок купли-продажи по цене размещения биржевых облигаций серии БО-6 на торгах, проводимых ЗАО «ФБ ММВБ».


Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых ценных бумаг на счета депо в депозитарии (осуществляющем централизованное хранение биржевых облигаций серии БО-6) их первых владельцев (приобретателей), несут первые владельцы ценных бумаг.

 

2.2.12. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: Преимущественное право приобретения Облигаций не предусмотрено

 

2.2.13. В  случае,   когда   регистрация   проспекта ценных бумаг осуществляется по усмотрению эмитента, - факт принятия эмитентом обязанности раскрывать информацию после каждого этапа процедуры эмиссии ценных бумаг: в соответствии с пунктом 3 статьи 27.5-2 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» № 39-ФЗ от 22.04.1996 эмиссия биржевых облигаций осуществляется без государственной регистрации их выпуска, регистрации проспекта биржевых облигаций и государственной регистрации отчета об итогах их выпуска по решению их эмитента. При этом, в соответствии с разделом 2.9. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 10.10.2006 № 06-117/пз-н, эмитент принимает обязанности по раскрытию информации после каждого этапа процедуры эмиссии Биржевых облигаций серии БО-6.

 

 

3. Подпись

3.1. Первый заместитель Председателя Правления – член Правления  ОАО АКБ «РОСБАНК»

 

 

С. Е. Дегтярёв

 

 

(подпись)

 

 

 

3.2. Дата      «

16

»

февраля

20

11

г.

М.П.

 

 

 

 

 

 

 

 



Росбанк – универсальный банк в составе международной финансовой группы Societe Generale. Стратегия Группы нацелена на повышение качества обслуживания клиентов и выход на лидерские позиции в области инноваций, обеспечение роста за счет развития бизнеса, усиление взаимодействия между подразделениями и достижение устойчивой доходности.

Росбанк обслуживает более 4 млн частных клиентов в 70 регионах России. Сеть банка насчитывает более 400 отделений и 2300 банкоматов. Росбанк включен Банком России в перечень 11 системно значимых кредитных организаций.

Росбанк имеет кредитные рейтинги международных рейтинговых агентств Fitch Ratings (BBB-) и Moody’s Investors Service (Ba2). Росбанку также присвоен кредитный рейтинг АКРА на уровне AAA (RU). Росбанк входит в ТОП-3 самых надежных банков, по версии журнала Forbes (март, 2017). Банк занимает первое место в России в списке самых дорогих брендов среди финансовых институтов с участием иностранного капитала (Brand Finance, 2016). Росбанк – лауреат Национальной банковской премии Ассоциации российских банков (декабрь, 2016 г.). Бронзовый призер в номинации «Лучший банк в сфере торгового финансирования в России и СНГ» (TFR Awards, 2015).

Более подробная информация - на сайте www.rosbank.ru



Продолжая 1) переход по любой ссылке или нажатие любой кнопки при нахождении на данной странице сайта
2) просмотр контента на нижней части данной страницы сайта с 'прокруткой' ('пролистыванием') вниз ее содержимого
пользование
настоящим сайтом Вы выражаете своё согласие на обработку Ваших персональных данных с использованием интернет-сервисов "Google Analytics" и "Яндекс Метрика"
Порядок обработки Ваших персональных данных, а также реализуемые требования к их защите, содержатся в Политике ПАО РОСБАНК.