Инвестиционные услуги

07.07.2017

Росбанк выступил организатором размещения облигаций Связьинвестнефтехим-Финанс

4 июля 2017 года закрыта книга приема заявок на приобретение биржевых облигаций ООО «Связьинвестнефтехим-Финанс» (рейтинг выпуска Fitch “BB+”) с публичной безотзывной офертой от АО «Связьинвестнефтехим» (Moody’s “Ba2”, Fitch “BB+”, Эксперт РА “ruAA+”) серии БО-001Р-01 общим номинальным объемом 20 млрд рублей. Срок обращения – 5 лет с даты начала размещения, купонный период составляет 182 дня. Номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала.

Первоначальный ориентир ставки 1-го купона установлен в размере 8,80-9,00% годовых, что соответствует доходности к погашению 8,99-9,20% годовых.

По результатам формирования книги ставка первого купона была установлена в размере 8,90% годовых (доходность к погашению – 9,10% годовых), что составляет 115 б.п. к кривой ОФЗ.

В ходе маркетинга подано 28 заявок инвесторов, общий спрос на биржевые облигации превысил объем размещения.

Техническое размещение бумаг состоится предварительно 11 июля 2017 года на Московской Бирже.

Организаторы размещения – ПАО РОСБАНК, ПАО «АК БАРС» БАНК, Банк ГПБ (АО), ПАО «Совкомбанк».

Со-андеррайтеры – ПАО «МЕТКОМБАНК», АО «АБ «РОССИЯ».



Росбанк – универсальный банк в составе международной финансовой группы Societe Generale. Стратегия Группы нацелена на повышение качества обслуживания клиентов и выход на лидерские позиции в области инноваций, обеспечение роста за счет развития бизнеса, усиление взаимодействия между подразделениями и достижение устойчивой доходности.

Росбанк обслуживает более 4 млн частных клиентов в 70 регионах России. Сеть банка насчитывает более 400 отделений и 2300 банкоматов. Росбанк включен Банком России в перечень 11 системно значимых кредитных организаций.

Росбанк имеет кредитные рейтинги международных рейтинговых агентств Fitch Ratings (BBB-) и Moody’s Investors Service (Ba2). Росбанку также присвоен кредитный рейтинг АКРА на уровне AAA (RU). Росбанк входит в ТОП-3 самых надежных банков, по версии журнала Forbes (март, 2017). Банк занимает первое место в России в списке самых дорогих брендов среди финансовых институтов с участием иностранного капитала (Brand Finance, 2016). Росбанк – лауреат Национальной банковской премии Ассоциации российских банков (декабрь, 2016 г.). Бронзовый призер в номинации «Лучший банк в сфере торгового финансирования в России и СНГ» (TFR Awards, 2015).

Более подробная информация - на сайте www.rosbank.ru



Продолжая 1) переход по любой ссылке или нажатие любой кнопки при нахождении на данной странице сайта
2) просмотр контента на нижней части данной страницы сайта с 'прокруткой' ('пролистыванием') вниз ее содержимого
пользование
настоящим сайтом Вы выражаете своё согласие на обработку Ваших персональных данных с использованием интернет-сервисов "Google Analytics" и "Яндекс Метрика"
Порядок обработки Ваших персональных данных, а также реализуемые требования к их защите, содержатся в Политике ПАО РОСБАНК.