РОСБАНК Онлайн
Официальное приложение
Цвет кнопок и ссылок
Расстояние между строками
Использовать шрифт
Физическим лицам
Управление счетами, платежи и переводы, открытие вкладов и погашение кредитов, информация о счетах и картах. Для регистрации необходима банковская карта и мобильный телефон.
Юридическим лицам
Новый Интернет Клиент-Банк - это система с обновленным интерфейсом. Клиентам доступны обе версии. Система позволяет в режиме реального времени контролировать состояние счетов, совершать платежи и пользоваться другими банковскими продуктами.
EN

Структурное финансирование. Синдицированные кредиты.

Группа Societe Generale присутствует на Российском рынке синдицированного кредитования с 2004 года (2004 – 2011 гг. под торговой маркой ЗАО «БСЖВ», с 2011 г., после объединения российских активов – под торговой маркой ПАО РОСБАНК).

За это время группа выступила организатором синдицированных кредитов для российских заемщиков в области розничной торговли, транспорта, химической промышленности, горнодобывающей отрасли, металлургии, телекоммуникаций и банковского сектора на общую сумму свыше 18 млрд долларов США.
Выступая в роли организатора синдицированного кредита, Росбанк использует накопленный опыт и возможности группы Societe Generale, что позволяет обеспечить оптимальную структуру сделки.

Синдицированные кредиты являются очень гибким продуктом и могут предоставляться на цели финансирования оборотного капитала, рефинансирование кредитного портфеля, на цели торгового финансирования, финансирование приобретений, проектное и инвестиционное финансирование.
Банк выступает организатором синдицированных кредитов в рублях, долларах и евро. При этом кредитная документация может быть подчинена как иностранному, так и российскому праву.

В процессе синдикации кредита Банк использует как собственный опыт, так и опыт материнской группы, обеспечивая заемщику доступ к ресурсам крупнейших российских и международных банков.

Преимущества привлечения синдицированных кредитов для заемщиков:

  • привлечение финансирования в большем объеме;
  • снижение административных расходов по обслуживанию кредитного портфеля;
  • создание публичной кредитной истории заемщика - успешный залог дальнейших операций на рынке капиталов;
  • расширение существующего круга банков-партнеров;
  • гибкость структуры.

Основные элементы структуры сделки

  • Срок 3 – 5 лет с графиком погашения, как правило, равными выплатами по окончании определенного льготного периода;
  • Определение финансовых ковенант: Долг / EBITDA, Чистые Материальные Активы, EBITDA / Процентные выплаты;
  • Обеспечение:
    • Уступка прав требования по экспортным контрактам (pre-export) / прочей дебиторской задолженности (переуступка арендных платежей в проектном финансировании или передача прав требования по договорам на оказание услуг);
    • Залог основных средств (недвижимость, оборудование и проч.);
    • Право безакцептного списания со счетов Заемщика;
    • Поручительства / гарантии акционеров, а также других компаний Группы;
    • Залог акций (как правило, воспринимается как фактор дополнительного обеспечения для кредиторов, часто используется в сделках финансирования поглощений).
  • Прочие стандартные условия:
    • Равнозначность обязательств (pari passu), запрет на отчуждение активов без согласования с банками-кредиторами, запрет/ограничение на залоги (negative pledge), ограничения по объему заимствований и выданных гарантий, ограничения на выплату дивидендов/ сделки слияния и поглощения и пр.
  • Законодательство: английское или российское право.


Сделки Росбанка/BSGV на рынке синдицированного кредитования


string(4) "true"
Продолжая 1) переход по любой ссылке или нажатие любой кнопки при нахождении на данной странице сайта
2) просмотр контента на нижней части данной страницы сайта с 'прокруткой' ('пролистыванием') вниз ее содержимого
пользоваться
настоящим сайтом вы выражаете своё согласие на обработку ваших персональных данных с использованием интернет-сервисов "Google Analytics" и "Яндекс Метрика".
Порядок обработки ваших персональных данных, а также реализуемые требования к их защите содержатся в Политике ПАО РОСБАНК. В случае несогласия с обработкой ваших персональных данных вы можете отключить сохранение cookie в настройках вашего браузера.